У судьи Кочубия была красавица дочь Мария.Гетман Мазепа был ее крестным отцом. Он посватался к ней, но получил отказ от родителей. Дочь сбегает к Мазепе, потому что любит его. Отец решает отомстить Мазепе за дочь, смыть тем савмым позор со своей семьи. Гетман готовит измену против Петра I. Кочубей доносит об измене Петру. Царь Петр не поверил доносу. Гетман казнил Кочубея. Узнав о казни отца, Мария пропадает. Мазепа продает Россию. В Полтавском бою Карл Xll и Мазепа проигрывают русским и бегут. Убегая, Мазепа встречает обезумевшую Марию.